1. 자기소개 간단하게 부탁드립니다.(성별/나이/직업과 경력)
→남자/35세/7년차 항공정비원
2. 어떤 고민이 있어서 컨설팅을 받으셨는지 알려주세요.(신청계기)
→2021년에 박두희PB님을 알고 보장 및 저축 상담을 받았었습니다. 상담 이후 초반엔 알려주신대로 잘 저축을 잘하다가 개인사정으로 1년 좀 안되서 중단을 했습니다.
작년 11월 결혼을 하게 되면서 이렇게 저축이나 투자를 해서는 안되겠다는 생각이 들면서, 조급함이 들어 다시 상담을 받게 되었습니다.
3. 담당PB님과의 컨설팅에서 좋았던 점 3가지를 알려주세요.
→1) 꾸준한 관심과 관리
박두희PB님은 제가 취업준비생일 때부터 알았는데 그때나 지금이나 기념일이나 어떤 이슈가 있을 때 꼭 먼저 연락을 주십니다.
별거아니지만 관리받고 대접받는 느낌이 좋습니다.
2) 눈높이에 맞춘 설명
저는 다 약간 의존적인 성향이고 뭘 잘 모르는 성격이라 보험도 저축도 다 어머니께서 맡아주셨습니다.
그러다가 제가 취업하면서 제가 직접 관리하게 되었을 때 두희PB님이 보험도 제가 가입한 상품별로 이해하기 쉽게 다시 설명해주셨습니다.
저축 도 적금 예금 밖에 몰랐었는데 , 다른 주식이나 펀드도 이해하기 쉽게 설명해주셔서 감사했습니다.
3) 앞으로 어떻게 하면 될지에 대한 방향성 설정
다시 한번 상담을 통해 너무 생각없이 돈을 쓰고 있었다는 걸 느끼고 반성하게 되었습니다. 내가 어디에 돈을 쓰고 저축을 얼마나 할 수 있을지
구체적으로 짚어주셔서 좋았습니다.
가정을 이룬만큼 어깨가 무겁지만, 알려주신대로 믿고 꾸준히 저축하면 되겠다는 자신감이 생겼습니다.
4. 컨설팅 전과 후로 어떤 변화가 생겼는지 가장 확실한 것 1가지만 알려주세요.
→저축이라고는 그저 은행 적금밖에 모르다가 이제는 친구들도 다 하는 주식, 펀드도 가입한 사람이라 뭔가 뿌듯한 기분이 듭니다.
5. 컨설팅을 망설이는 분들에게 한 마디 남겨주세요.
→보험이랑 저축 둘 다 본인이 직접 챙기는건 쉽지 않은일이라 생각합니다.
저는 원래 제 회사일만 하기도 벅찬데 내 옆에 누군가 잘 알려줄 수 있다는 사람이 있다는게 많은 힘이 됩니다.
6. 그 외 남기고 싶은 말씀이 있다면 적어주세요!
→제 담당 박두희PB님 고맙습니다. 이제는 알려주신대로 꾸준히 저축 잘 해보겠습니다.
앞으로 잘 부탁드립니다.
1. 자기소개 간단하게 부탁드립니다.(성별/나이/직업과 경력)
→남자/35세/7년차 항공정비원
2. 어떤 고민이 있어서 컨설팅을 받으셨는지 알려주세요.(신청계기)
→2021년에 박두희PB님을 알고 보장 및 저축 상담을 받았었습니다. 상담 이후 초반엔 알려주신대로 잘 저축을 잘하다가 개인사정으로 1년 좀 안되서 중단을 했습니다.
작년 11월 결혼을 하게 되면서 이렇게 저축이나 투자를 해서는 안되겠다는 생각이 들면서, 조급함이 들어 다시 상담을 받게 되었습니다.
3. 담당PB님과의 컨설팅에서 좋았던 점 3가지를 알려주세요.
→1) 꾸준한 관심과 관리
박두희PB님은 제가 취업준비생일 때부터 알았는데 그때나 지금이나 기념일이나 어떤 이슈가 있을 때 꼭 먼저 연락을 주십니다.
별거아니지만 관리받고 대접받는 느낌이 좋습니다.
2) 눈높이에 맞춘 설명
저는 다 약간 의존적인 성향이고 뭘 잘 모르는 성격이라 보험도 저축도 다 어머니께서 맡아주셨습니다.
그러다가 제가 취업하면서 제가 직접 관리하게 되었을 때 두희PB님이 보험도 제가 가입한 상품별로 이해하기 쉽게 다시 설명해주셨습니다.
저축 도 적금 예금 밖에 몰랐었는데 , 다른 주식이나 펀드도 이해하기 쉽게 설명해주셔서 감사했습니다.
3) 앞으로 어떻게 하면 될지에 대한 방향성 설정
다시 한번 상담을 통해 너무 생각없이 돈을 쓰고 있었다는 걸 느끼고 반성하게 되었습니다. 내가 어디에 돈을 쓰고 저축을 얼마나 할 수 있을지
구체적으로 짚어주셔서 좋았습니다.
가정을 이룬만큼 어깨가 무겁지만, 알려주신대로 믿고 꾸준히 저축하면 되겠다는 자신감이 생겼습니다.
4. 컨설팅 전과 후로 어떤 변화가 생겼는지 가장 확실한 것 1가지만 알려주세요.
→저축이라고는 그저 은행 적금밖에 모르다가 이제는 친구들도 다 하는 주식, 펀드도 가입한 사람이라 뭔가 뿌듯한 기분이 듭니다.
5. 컨설팅을 망설이는 분들에게 한 마디 남겨주세요.
→보험이랑 저축 둘 다 본인이 직접 챙기는건 쉽지 않은일이라 생각합니다.
저는 원래 제 회사일만 하기도 벅찬데 내 옆에 누군가 잘 알려줄 수 있다는 사람이 있다는게 많은 힘이 됩니다.
6. 그 외 남기고 싶은 말씀이 있다면 적어주세요!
→제 담당 박두희PB님 고맙습니다. 이제는 알려주신대로 꾸준히 저축 잘 해보겠습니다.
앞으로 잘 부탁드립니다.