mobile background

Consulting

컨설팅 서비스 (전문성, 객관성, 통합성, 편리성)
Planning 
재무설계


수입과 지출(현금흐름), 자산과 부채(재무상태)에 대한 정보를 바탕으로 고객이 원하는 재무목표를 설정하고 안정적 자산증식을 통해 목표를 달성할수 있는 금융계획수립

Portfolio
금융상품 포트폴리오


금융계획과 거시경제를 바탕으로 기간별자산배분과 그에 맞는 금융포트폴리오 (저축,투자,보험,부동산 등)를 제공

Action
실행


다양한 금융회사들과의 제휴(자격증 必)를 통해 저축,투자,보험 등 다양한 금융상품을 One-stop으로 편리하게 가입

mobile background

Family Service

사후관리 서비스 (투자전문성, 지속성, 신속성)
Asset management
동적자산관리


지속적인 모니터링을 통해 거시경제 변화에 따른 수익과 위험을 능동적으로 관리

Information
지속적인정보제공


거시경제, 금융 및 상품에 대한 정보를 다양한 컨텐츠를 통해 지속적으로 제공

Communication
실시간소통


다양한 경로를 통해 문의시 언제든 빠르게 답변