금융라이센스를 취득하고 금융기관들과 제휴를 통해 전문성을 갖춘 '독립 자산관리 전문가' 입니다.
독립적인 위치에서 객관적인 시각을 가지고
20년간의 노하우를 바탕으로
상위 1%를 위한하이엔드 자산관리 서비스를
모든 고객에게 제공합니다.
OBJECTIVITY
객관성
EXPERTISE
전문성
HIGH-END
SERVICE
하이엔드 서비스
NOT FOR 1%, BUT
FOR 99%
현재 은행 ,증권 ,보험사에선 상위 1%
자산가들을 위한 금융자산관리 서비스를
제공하고 있습니다.
그렇다면 금융기관 소속의 WM은
객관성과 전문성이 있을까요?
🤔
글쎄요..
금융사 소속의 WM은 자사 상품을
우선으로 추천하기 때문에
타사 대비 경쟁력이 떨어지더라도
객관성이 결여될 수 밖에 없습니다.
지나친 상품세일즈로 전문성이 결여되고,
불완전 판매 문제들이 발생되고 있습니다.
또한 전문적인 서비스는
금융자산 10억 이상의 자산가에게만
제공합니다.
그렇다면...
1% 자산가 말고 99%를 위한
자산관리 서비스도 있나요?
네 있습니다!
객관성과 전문성을 확보한 IWM은
99%를 위한 최고의 금융 서비스를
제공해드립니다.
OUR SYSTEM
팀 자산관리 서비스
Financial Planning
수입과 지출(현금흐름), 자산과 부채(재무상태)에 대한 정보를 바탕으로 고객이 원하는 재무목표를 설정하고 안정적 자산증식을 통해 목표를 달성할수 있는 금융계획을 세웁니다.
Asset Allocation
금융계획과 거시경제를 바탕으로 기간별 자산배분과 금융 포트폴리오(저축,투자,보험,부동산 등)를 제공합니다.
One-stop Service
다양한 금융회사들과의 제휴(자격증 必)를 통해 저축,투자,보험 등 다양한 금융상품을 One-stop으로 종합적이고 편리하게 제공합니다.
Maintenance
글로벌 경제와 재정상황을 체크하며 변화에
따른 자산 포트폴리오의 리밸런싱을 제공합니다.
그런데 왜...
팀 자산관리 인가요?
🧐
20년 경력의 리더 중심의 팀자산관리를 통해
전문성 및 객관성을 확보하고 어떤 상황에서도
지속적인 고객관리가 가능합니다.
신입WM도 팀자산관리 시스템으로
전문성과 경험을 쌓고 성장할 수 있습니다.
전문성 및
객관성 확보
지속적인
고객관리
신입 WM성장
우리의 신입 WM은 걱정하지 않아도 됩니다
만약 여러분이 고객으로서
자산관리 서비스를 받는다면
신입WM과 20년 경력 WM 중
누구에게 받고 싶으십니까?
여러분은 아마
경력자의 품격 있고 전문화된
금융서비스를 받기 원할겁니다.
그리고 담당자 변경 후에도 문제없이
지속적으로 서비스 받기를 원할겁니다.
고객도 마찬가지 입니다.
신입 WM은 이런 서비스를 주체적으로
제공하기가 어렵습니다.
그렇기에 팀 자산관리 체계에서 많은 경험을
쌓으면서 성장할 수 있어야 합니다.
이것이 한명의 고객에게도
팀체계의 자산관리가 필요한 이유입니다
5 Essentials
IWM로 성장하기 위한 5가지
Knowledge
경제, 금융, 자격증
Consulting Process
자산분석, 금융계획
Financial Program
자산분석 프로그램(투자/위험관리)
Market
Development
브랜딩, 마케팅
DB, 세미나
Mental Coaching
커뮤니케이션, 세일즈, 리더쉽
CURRICULUM
IWM전문가 양성 커리큘럼
BTP(Basic)
신입교육과정 (6주)
ATP(Advanced)
심화교육과정 (2년)
RTP(Regular)
글로벌 경제& 포트폴리오 교육
본부(주간)/ 본사(월간)
ITP(Instructor)
강사양성과정
(사내강사 및 금융기관 임직원 교육)
QnA
IWM을 향한 질문
Q
W에셋은 보험대리점 아닌가요?
재무설계사, 자산관리라고 하면
보험영업을 하는 보험설계사 아닌가요?
A
네 맞습니다만...
W-asset은 16년 간
2,600명 이상의 FC가 활동하는
1인GA/97지사제로 유명한
대형 보험대리점입니다.
투명성과 신뢰를 근간으로
16년 동안 많은 성장을 해왔습니다.
안정적인 매출과 성장으로 지속적으로
발전하고 있는 W-asset은
금융 선진화에 발맞추어 종합금융회사로
성장하기 위한 선진화된 자산관리서비스를
도입했습니다.
20년 이상의 자산관리 노하우를 가진
CORE금융컨설팅그룹과 파트너쉽을 통해
전문화된 IWM를 양성하고 차별화된
금융서비스를 제공하고 있습니다.
DIFFERENCE
일반 보험영업이랑 IWM의 차이점
이걸 보고계신 당신에게 질문합니다.
어떤 직업을 가지고 계신가요?
어떤 교육을 받고 있나요?
사무실에서 어떤 업무를 하고 계신가요?
고객에게 어떤 서비스를 제공하고 있나요?
앞으로의 비전은요...?
혹시 속으로 이렇게 답하고 있지는 않나요?
저는 A소속의 보험설계사인 FC입니다. 입사해서 1주 동안 본사 기본교육을 받고 본부에서 1주일동안 당사 상품관련 교육을 받았습니다. 사무실에서는 주로 고객 보장분석, 보장설계, 보험금 청구등 보험관련된 업무를 하고 있습니다. 주로 고객의 보장보험상품을 분석하고 리모델링을 통해 보험상품을 세일즈 하고 있습니다. 앞으로의 비전은...(솔직히 잘 모르겠습니다)
우리의 신입 WM은