새로운 패러다임
선진화된 금융서비스
IWM
Independent Wealth Manager
고객 맞춤형 재무설계 및 자산관리
상담 및 금융기관 특화 서비스
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라고 '모두가 말은 그럴 듯하게 하는데..진짜인가?'
라는 생각 해보셨나요?
아직도 고객에게 강요하고 선택을 당하고 있나요?
고객확대를 어떻게 해야 할지 몰라 답답하셨다면?
위 질문 중 한 가지라도 해당된다면
주저 말고 충분히 알아보셔야 합니다.
IWM 란?
Independent Wealth Manager
객관성 | 전문성 | 하이엔드 서비스 |
금융라이센스를 취득하고 금융기관들과 제휴를 통해
전문성을 갖춘 '독립 자산관리 전문가' 입니다.
독립적인 위치에서 객관적인 시각을 가지고
20년간의 노하우를 바탕으로
상위 1%를 위한 하이엔드 자산관리 서비스를
모든 고객에게 제공하고 있습니다.
#99%를 위한
은행 ,증권 ,보험사에선 현재 상위 1% 자산가들을 위한
금융자산관리 서비스를 제공하고 있습니다.
그렇다면..
금융기관 소속의 WM은
객관성과 전문성이 있을까요?
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NO
금융사 소속의 WM은 자사 상품을 우선으로 추천하기 때문에
타사 대비 경쟁력이 떨어지더라도 객관성이 결여될 수 밖에 없습니다.
지나친 상품세일즈로 전문성이 결여되고,
불완전 판매에 대한 문제들이 발생되고 있습니다.
또한 전문적인 서비스는 30억 이상의 자산가에게만 제공합니다.
1% 자산가 말고 99%를 위한
자산관리 서비스도 있나요?
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YES
있습니다. 객관성과 전문성을 확보한 IWM은
99%를 위한 최고의 금융서비스를 제공해드립니다
팀 자산관리 서비스
#팀자산관리프로세스
Planning Goal 수입과 지출(현금흐름), 자산과 부채(재무상태)에 대한 정보를 바탕으로 고객이 원하는 재무목표를 설정하고 안정적 자산증식을 통해 목표를 달성할수 있는 금융계획을 세웁니다. | Financial Portfolio 금융계획과 거시경제를 바탕으로 기간별 자산배분과 그에 맞는 금융포트폴리오 (저축,투자,보험,부동산 등)를 제공합니다. |
One-stop Service 다양한 금융회사들과의 제휴(자격증 必)를 통해 저축,투자,보험 등 다양한 금융상품을 One-stop으로 편리하게 활용하게 도와드립니다. | Maintenance 정기적인 모니터링를 통해 재정관리를 합니다. 세계 경제를 체크하며 변화에 따른 자산 포트폴리오 의 밸런스 조절을 합니다(리밸런싱) |
&
Partner 세무/절세/노무/법률/부동산 |
그런데 왜 팀 자산관리 인거죠?
20년 경력의 리더 중심의 팀자산관리를 통해
전문성 및 객관성을 확보하고 어떤 상황에서도
지속적인 고객관리가 가능합니다.
신입WM도 팀자산관리 시스템으로
전문성과 경험을 쌓고 성장할 수 있습니다.
전문성 및 객관성 확보 | 지속적인 고객관리 | 신입WM 성장 |
신입WM 이라서 두렵나요?
신입WM 과 20년 경력 WM
고객이라면 어떤 서비스를 선호할까요?
고객을 위한 진정한 서비스는 무엇일까요?
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고객은 경력자의 품격 있고 전문화된 금융서비스를 받기 원합니다.
담당자 변경 후에도 문제없이 서비스를 지속받기를 원합니다.
신입WM은 팀체계에서 많은 경험을 쌓으면서 성장할 수 있어야합니다.
그러므로
1명의 고객에게도 팀체계의
자산관리가 필요합니다.
IWM로 성장하기 위해 무엇이 필요한가요?
Knowledge
경제, 금융, 자격증
Consulting Process
자산분석, 금융계획
Financial Program
자산분석 프로그램 (투자/위험관리)
Market Development
브랜딩, 마케팅, DB, 세미나
Mental Coaching
커뮤니케이션, 세일즈, 리더쉽
IWM전문가 양성 커리큘럼
BTP(Basic)
신입교육과정 (6주)
ATP(Advanced)
심화교육과정 (2달)
RTP(Regular)
대면 및 포트폴리오 전담
/본부(주간) 본사(월간)
ITP(Instructor)
강사용성과정 (사내강사 및 금융기관 임직원 교육)
#보험전문가?
Q
W-asset은 보험대리점 아닌가요?
재무설계사, 자산관리라고 하면 보험영업을 하는 설계사 아닌가요?
A
네 맞습니다!
W-asset은 16년 간 2,600명 이상의 FC가 활동하는
1인GA/97지사제로 유명한 대형 보험대리점입니다.
투명성과 신뢰를 근간으로 16년 동안 많은 성장을 해왔습니다.
안정적인 매출과 성장으로 지속적으로 발전하고 있는 W-asset은
금융 선진화에 발맞추어 종합금융회사로 성장하기 위한
선진화된 자산관리서비스를 도입했습니다.
20년 이상의 자산관리 노하우를 가진
코어금융컨설팅그룹과 파트너쉽을 통해 전문화된
IWM를 양성하고 차별화된 금융서비스를 제공하고 있습니다.
보험영업이랑 IWM은 뭐가 다른데요?
#IWM의차별화
음..한 가지 여쭤보죠.
어떤 직업을 가지고 계신가요?
어떤 교육을 받고 있나요?
사무실에서 어떤 업무를 하고 계신가요?
고객에게 어떤 서비스를 제공하고 있나요?
앞으로의 비전은...?
혹시 속으로 이렇게 답하고 있지는 않나요?
저는 A소속의 보험설계사인 FC입니다.
입사해서 1주 동안 본사 기본교육을 받고
본부에서 1주일동안 당사 상품관련 교육을 받았습니다.
사무실에서는 주로 고객 보장분석, 보장설계, 보험금 청구등
보험관련된 업무를 하고 있습니다.
주로 고객의 보장보험상품을 분석하고 리모델링을 통해
보험상품을 세일즈 하고 있습니다.
앞으로의 비전은...
우리는 이렇게 합니다.
[무료세미나알아보기]는 어금스 랜딩페이지 링크로, [문의먼저 해보기]는 문의받는 양식 페이지로
넘어가게 세팅해주시면 좋을 것 같습니다.
W홈페이지에서처럼 각 키워드를 눌렀을 때 해당하는 섹션으로 이동할 수 있게 해주시면 감사하겠습니다.
#99%를 위한 #자산관리프로세스 #팀자산관리 #전문가양성 #보험전문가? #IWM차별화 #사업설명회
맨 처음의 버튼 2개, [입사문의]을 누르면 #보험전문가? 부터 나오면 좋겠구요.
[직무체험교육]을 누르면 바로 #99%를 위한 부터 차례로 나오면 좋겠습니다.
감사합니다.
